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独家丨美兰机场14亿私募债违约两月,还有54亿存续债券

发布时间:2019-10-26 09:04:34
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10月10日,《21世纪经济先驱报》从债券持有人处获悉,海口美兰国际机场发行的14亿美元“16美兰01”私人债务于今年7月29日到期,尚未支付资金,违约时间已超过两个月。

鉴于美兰机场债券还款压力巨大,9月12日,债券受托人中国CICC财富证券(原名CICC证券)召开债券持有人会议,投票通过发行人的四项保障措施,包括“主要负责人不得调离公司”,并要求发行人在会后10个工作日内提供具体还款期限、筹资计划或担保计划的议案。

“我一直认为这是可以解决的,但至今没有任何进展。发行人没有遵守债券持有人票据的决定,也没有给投资者任何答复。”一位债券持有人告诉《21世纪经济先驱报》。

早在2016年7月29日,海口美兰国际机场有限责任公司发行了“海口美兰国际机场有限责任公司2016年民营企业债券(一期)”债券(即16美元01),发行规模为14亿元(本期余额为14亿元),票面利率为6.80%,发行期为3年。

本期债券应于今年7月20日兑现,但《21世纪商业先驱报》获得的中投证券临时委托管理事务报告显示,16笔美兰01公司债券兑现资金未按时到位,第三计息年度本金14亿元、利息9520万元未转入中国证监会上海市分行指定账户,构成重大违约。

一个半月后召开的债券持有人会议通过了多项议案,包括授权受托人在债券到期后向法院提起民事诉讼,收回未支付的债券本金及相应利息,要求发行人在10个工作日内做出明确计划,要求发行人按照招股说明书约定实施偿债担保措施:

1.不向股东分配利润;

2.暂停实施外资、并购等资本支出项目;

3.降低或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要负责人不得调离。

此外,债券持有人还通过了一项法案,要求为非HNA系统增加“16美兰01”外部担保,这些担保仅限于评级在aa+以上的国有担保公司或银行。此外,发行人应按到期顺序偿还现有债券,在全额偿还当前债券本息之前,不得优先偿还其他债券的本息。

截至10月10日,美兰机场仍有4笔债券,分别为“16美元02”、“16美兰机场mtn001”、“19美兰机场scp001”和“17美兰机场mtn001”,总额为54亿元。其中,“19美兰机场scp001”和“17美兰机场mtn001”有提前引发交叉违约的条款。

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